Användningsfall för företag

Gör delat sammanhang till en bättre kundupplevelse.

Börja med en tydlig användarnytta och begär bara den finansiella information som behövs.

Finansiell trovärdighet

Låt kunden visa utvalda tillgångar och skulder när ett köp, en ansökan eller ett avtal behöver ekonomiskt sammanhang.

Hjälp människor att förstå hur regelbundet sparande eller amortering för dem närmare ett konkret mål.

Ge rådgivaren en aktuell bild av den finansiella information kunden har valt att dela.

Ge långivare, låntagare och investerare en gemensam bild av saldon och återbetalningar mellan personer de litar på.

Förenkla samtal om riskspridning och långsiktigt sparande med en aktuell portföljvy som användaren godkänt.

Svara på relevanta förändringar med användbar hjälp i stället för breda, generella kampanjer.

Se när kundens uppdaterade skuld- och tillgångsläge kan motivera ett mer relevant samtal om refinansiering.

Uppdatera information som kunden väljer att dela i stället för att upprepa bred manuell insamling.

Berätta vilken användare, vilket beslut och vilken information du vill koppla samman.